TÉLÉCHARGER SUGARCRM FRANCAIS GRATUIT

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Attention Met l accent sur un point important, qu il ne faut négliger à aucun prix. Info Informations supplémentaires relatives au sujet traité. Conseil Vous recommande une technique ou une marche à suivre.

Nom: sugarcrm francais gratuit
Format:Fichier D’archive
Version:Dernière
Licence:Libre!
Système d’exploitation: MacOS. iOS. Windows XP/7/10. Android.
Taille:55.53 Megabytes

Figure Complétez les différents champs : Nouveau Mot de Passe : Entrez le nouveau mot de passe que vous voulez dorénavant utiliser. Confirmation : Entrez de nouveau votre nouveau mot de passe.

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Cliquez sur le bouton Sauvegarder. Votre mot de passe est modifié. Mettre à jour vos données personnelles Attention Soyez sûr e de vous lorsque vous mettez à jour vos données car tout mauvais paramétrage de vos données personnelles pourrait bloquer une partie des fonctionnalités vous concernant , etc. Nous vous conseillons de ne mettre à jour que les parties Paramètres Utilisateur, Informations sur l Utilisateur et éventuellement Affichage des onglets.

Les autres sections demandent des connaissances techniques : nous vous conseillons de faire appel à l administrateur de Sugar si vous devez mettre à jour les données des autres sections. Pour mettre à jour vos données personnelles : 1.

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Dans l entête de la page, à droite, cliquez sur Mon compte cf. Vous accédez alors à une page comprenant l ensemble des données personnelles vous concernant. Cliquez sur le bouton Editer cf. Vous pouvez alors mettre à jour vos données personnelles. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Sauvegarder Se déconnecter Lorsque vous avez terminé de travailler sur Sugar, vous pouvez vous déconnecter.

Dans l entête de la page, à droite, cliquez sur Déconnexion. Figure Vous revenez alors à la page d identification de Sugar cf.

Guide d installation de SugarCRM Open Source version 4.5.1

Différence entre contact et compte Nous allons dans ce chapitre travailler sur les contacts et les comptes. Un contact est une personne physique. Un compte est une entité comme une société ou un groupe de personnes. Un compte peut contenir plusieurs contacts ou plusieurs comptes. Quant à un contact, il peut ou non appartenir à un compte.

Le service 1 compte 3 contacts : Contact 1, Contact 2 et Contact3. Les contacts 4 à 6 sont des contacts indépendants, non reliés à un compte en particulier Créer un nouveau compte Méthode générale Pour créer un nouveau compte : 1. Cliquez sur l onglet Comptes.

Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Créer un Compte. Figure Complétez les différents éléments du formulaire. Attention Vous devez obligatoirement donner un nom au compte. Autrement dit, le compte que vous créez devient un sous-compte d un autre compte.

C est le cas par exemple des comptes Service 1, Service 2 et Service 3 dans la Figure 3. Pour indiquer le compte dont est membre le compte que vous créez, tapez directement le nom du compte ou cliquez sur le bouton Sélectionner. Dans la fenêtre qui s ouvre, sélectionnez le compte auquel vous voulez raccrocher le compte que vous créez. Conseil Même si cela n est pas obligatoire, nous vous conseillons de toujours choisir l activité et le type du compte car cela est indispensable pour les tableaux de bord et les campagnes de marketing.

Astuce Concernant la partie Adresses , si l adresse de livraison est la même que l adresse de facturation, remplissez l adresse de facturation puis cliquez sur le bouton.

L adresse de facturation sera automatiquement copiée dans l adresse de livraison. Le bouton facturation. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Sauvegarder. Vous accédez alors à la fiche du nouveau compte créé cf. Figure 3. Vous n aurez alors pas le temps de compléter au téléphone l intégralité du compte ni à suivre la méthode complète de création d un compte.

Vous avez dans ce cas besoin d une méthode de création rapide, dans laquelle vous n indiquerez que le nom du compte et éventuellement un numéro de téléphone. Dans le menu latéral gauche, remplissez le cadre Nouveau Compte. Figure Cliquez sur le bouton Sauvegarder. Il vous suffira de compléter la fiche ultérieurement voir ci-après Gérer vos comptes Accéder à un compte Lorsque vous cliquez sur l onglet Comptes , vous accédez à la liste des comptes qui ont été entrés par vous ou un autre utilisateur de Sugar.

La fiche du compte comprendra, entre autres : La fiche récapitulative du compte Les listes des activités, des contacts, des opportunités, des leads, des réclamations, des bugs et des projets associés au compte.

Guide d utilisation SugarCRM Open Source v Version 24 Chapitre 3 : Contacts et Comptes Rechercher un compte Si vous gérez plusieurs comptes, dont la liste s affiche sur plusieurs pages, il est préférable d utiliser le moteur de recherche de compte.

Complétez le formulaire de recherche un seul élément est nécessaire -. Figure Cliquez sur le bouton Rechercher. La liste des comptes répondant à votre recherche va s afficher dans la zone Liste des Comptes. Info Le moteur de recherche ne permet, par défaut, que de faire des recherches par Nom du compte, ville, site Web ou Téléphone. Si vous voulez faire une recherche par exemple sur un secteur d activité ou sur un pays, cliquez sur le bouton Avancé. Le moteur de recherche va alors s étendre pour devenir : Figure 3.

Allez sur la fiche du compte cf. Pour supprimer un compte, suivez la même démarche que précédemment mais en cliquant sur le bouton Supprimer. Info Lorsque vous supprimez un compte, vous ne supprimez pas tous les comptes et contacts qui en font partie. Les comptes et contacts du compte supprimé ne sont alors simplement plus affectés à un compte.

Par contre, les fiches Contact 1 à 3 sont rattachés au compte de la Contact 1 à 3 restent rattachés à la fiche société S Compte Service 1.

Menu de navigation

Créer un nouveau contact Méthode générale Pour créer un nouveau contact : 1. Cliquez sur l onglet Contact. Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Créer un Contact.

Figure Le formulaire de contact s affiche dans la partie centrale. Complétez les différents éléments du formulaire. Attention Vous devez obligatoirement donner un nom au contact. Info Le champ Nom du Compte vous permet de spécifier le compte auquel appartient le contact.

C est le cas par exemple des contacts Contact 1, Contact 2 et Contact 3 dans la Figure 3. Pour indiquer le compte dont est membre le contact que vous créez, tapez directement le nom du compte ou cliquez sur le bouton Sélectionner.

Dans la fenêtre qui s ouvre, sélectionnez le compte auquel vous voulez raccrocher le contact que vous créez. Info Le champ Rend compte à vous permet de spécifier la personne à qui votre contact rend compte supérieur hiérarchique, etc. Il faut que cette personne soit présente dans Sugar. Pour indiquer la personne à qui rend compte le contact que vous créez, cliquez sur le bouton Sélectionner. Dans la fenêtre qui s ouvre, sélectionnez la personne à qui votre nouveau contact rend compte.

Remarque : Si votre nouveau contact appartient à un compte, il n est pas nécessaire que la personne à qui il rend compte fasse partie du même compte. Astuce Concernant la partie Adresses , si l adresse principale est la même que l adresse secondaire, remplissez l adresse principale puis cliquez sur le bouton.

L adresse principale sera automatiquement copiée dans l adresse secondaire. Vous accédez alors à la fiche du nouveau contact créé ici Contact 2 - Figure Méthode rapide Il vous arrivera parfois d être contacté par téléphone et de devoir créer une fiche Contact très rapidement.

Vous n aurez alors pas le temps de compléter au téléphone l intégralité de la fiche du contact ni à suivre la méthode générale de création d un contact.

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Vous avez dans ce cas besoin d une méthode de création rapide, dans laquelle vous n indiquerez que le nom du contact et éventuellement son prénom, son numéro de téléphone et son.

Cliquez sur l onglet Contacts. Dans le menu latéral gauche, remplissez le cadre Nouveau contact cf. Cliquez sur le bouton Sauvegarder cf. Il vous suffira de compléter la fiche ultérieurement voir ci-après.

Gérer vos contacts Accéder à un contact Lorsque vous cliquez sur l onglet Contacts , vous accédez à la liste des contacts que vous avez entrés. Complétez le formulaire de recherche Au moins l un des champs doit être rempli. La liste des contacts répondant à votre recherche va s afficher dans la zone Liste des Contacts.

Si vous voulez faire une recherche par exemple sur une ville ou sur un pays, cliquez sur le bouton Avancé cf.

Allez sur la fiche du contact cf. Accéder à un contact page 28 Figure 3. Pour supprimer un contact, suivez la même démarche que précédemment mais en cliquant sur le bouton Supprimer cf.

2) Crème CRM

Qu est-ce qu un lead? Pour ajouter de nouveaux langages, vous devez télécharger un pack de langues. Ils ont tous deux des avantages et inconvénients sur la terminologie employée, essayez les et adoptez celui qui vous convient le mieux et n'oubliez pas que vous pourrez de toute manière changer un libellé instasfaisant comme bon vous semble soit par le studio, soit en allant un peu mettre les mains dans le cambouis des fichiers de language installés dans votre répertoire SugarCRM Les fichiers ZIP téléchargés ne doivent pas être décompressés.

Les packs de langues s'installent par le menu Administration, Module Loader Chargeur de modules , vous importez alors votre fichier ZIP téléchargé sur votre poste local. Vous obtiendrez ces informations auprès de votre administrateur réseau. Une fois tous les champs remplis, cliquez sur Next 3.

Etape 4 : Configuration du Site Passons maintenant à la configuration du site c est-à-dire de l accès à votre application CRM. Business Portal Admin Password : L administrateur de votre application CRM aura comme identifiant admin et comme mot de passe le mot de passe que vous définirez ici.

Server Time Zone : Sélectionnez le fuseau horaire de votre serveur. Use default? Sinon, décochez la et remplissez les champs qui suivent à savoir le répertoire de sessions personnalisé, le répertoire personnalisé pour le fichier Log et l Application ID personnalisé.

Conseil Si vous n êtes pas spécialiste en informatique, nous vous conseillons de conserver les paramètres par défaut.

Une fois tous les éléments paramétrés, cliquez sur le bouton Next 3. Etape 5 : Paramètres des variables Figure 3. Paramétrez les Locale Settings.

Pour les jeux de caractères, utilisez : a.

CP pour les exports c. Sinon, cliquez sur le bouton Back et modifiez les paramètres que vous souhaitez. Cela peut prendre quelques minutes. Une fois l installation terminée, cliquez sur le bouton Finish. Guide d installation de SugarCRM Open Source version Version 21 Figure Etapes 8 et 9 : Installation de patchs et de packs langue L étape 8 consiste à installer des patchs à votre version et l étape 9 l installation de packs langue.